「熊猫银币」集团优质铜钼资产注入提升盈利 潜力雄厚

时间:2020-06-29 12:17:43 作者:维特财经网
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中金黄金(600489):集团优质铜钼资产注入提升盈利 黄金资源注入潜力雄厚


集团优质铜钼资产注入提升盈利,黄金资源注入潜力雄厚

黄金央企龙头公司,黄金储量产量居国内前列。截至2019 年底,保有黄金资源储量金属量512 吨,居A 股黄金公司第三位,国内第四位;矿产金量24.69 吨,居国内第三位。2019 年实现毛利43.16 亿,其中黄金、铜毛利占比分别为72.94%、20.46%。

2019 年公司主营产品产量保持增长,现金流改善明显。矿产金业务量价齐升,2019年国内黄金现货均价为312.56 元/克,同比+15.36%;公司生产矿产金24.69 吨,同比+1.35%;矿产铜产量1.86 万吨,同比+3.67%。2019 年公司EBITDA 及EBIT 同比提升21.58%、44.79%,实现归母净利润1.79 亿元,同比-7.21%。2020 年Q1 受益于金价上行及内蒙古矿业并表,实现归母净利润1.6 亿元,同比增长390.3%。

集团优质铜钼资产注入提升盈利 潜力雄厚

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注入集团优质资产,盈利能力显著提升。2018 年11 月,公司拟对价47.07 亿收购中原冶炼厂60.98%股权,已于2020 年4 月3 日过户;拟对价37.97 亿收购内蒙古矿业90.00%股权,已于2020 年3 月30 日过户。第一,全资控股中原冶炼厂,增厚归母利润。中原冶炼厂是公司重要的盈利点,理论年产1金锭33,820 千克、银锭360 吨、高纯阴极铜34.93 万吨等。以中原冶炼厂2019 年净利润4.48 亿元测算,本次收购PE约17.2 倍,以2020~2023 年公司公告的盈利预期测算,本次收购PE 在9~11 倍之间。

第二,置入集团优质铜钼资产,盈利能力明显提升。内蒙古矿业是中国黄金集团旗下优质资产,旗下乌努格吐山铜钼矿是国内在产大型铜钼矿之一。截至2018 年6 月30日,内保有资源储量为:铜金属量233 万吨、平均品位0.144%,钼金属量55 万吨、平均品位0.034%,铜矿产能约7.6 吨。内蒙古矿业经营业绩稳定,大幅提升上市公司业绩水平。本次交易承诺2019~2021 年内蒙古矿业矿业权口径净利润分别不低于7.46亿、7.34 亿、6.91 亿元。考虑到业绩承诺及2020~2023 年盈利预期,本次收购PE 在6~7 倍之间,与A 股市场中铜上市公司平均约PE20-30 倍相比,收购估值优势明显。

中国黄金集团实力雄厚,资源注入预期强。截至2019 年9 月底,保有黄金金属量约1,936 吨,铜金属量1,199 万吨。公司为集团境内黄金资源业务的唯一上市平台,根据集团作出的非竞争承诺,公司有望获得较为持续的资源注入。根据中国黄金集团公开信息,我们测算公司黄金资源量远景可达1042 吨。

集团优质铜钼资产注入提升盈利 潜力雄厚

公司主要从事黄金采选、冶炼、销售。公司的核心产品为黄金,其中黄金系列产品包括金精矿、合质金和标准金等。其他产品主要包括铜、白银和硫酸等。2019年公司计划:生产精炼金70.35吨,矿产金23.51吨,冶炼金30.86吨;生产电解铜327,970.13吨,矿山铜17,086.02吨;电解银330,666.16千克,矿山银22,206.08千克;生产硫酸1,331,386.17吨;生产铁精粉15.36万吨;新增金金属储量32.90吨。

集团优质铜钼资产注入提升盈利 潜力雄厚

公司大力推进“资源生命线”战略,实现优质资源占有新突破。拥有的生产矿山大都分布于全国重点成矿区带,位置好,潜力大,有进一步获取资源的优势,2018年公司通过探矿新增金金属量23.6吨。公司控股股东承诺的优质资产注入、公司通过市场并购黄金资源、现有矿区深部及周边的探矿增储和国内的矿权整合工作,都将为公司可持续发展提供资源保障。截至2018年底,公司保有资源储量金金属量496.4吨,铜金属量37万吨,矿权面积达到645.12平方公里。2019年上半年公司通过探矿新增金金属量12.6吨。

集团优质铜钼资产注入提升盈利 潜力雄厚

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