浙江嘉兴南湖区召开印染行业专项整治策略！

宏观新闻

1、习近平对审计工作作出重要指示强调，紧紧围绕党和国家工作大局，全面履行职责坚持依法审计完善体制机制。

2、韩正召开财税部门座谈会强调：巩固拓展减税降费成效，从严从紧管好财政支出，确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官。要完善相关工作机制，积极稳妥防范和化解地方政府债务风险。坚持市场化法治化原则，依法处置和化解金融风险。

3、受降准利好消息刺激，周四沪深两市高开高走，三大股指均涨逾1%，创业板涨近2%，个股普涨，网红概念股成市场题材主线，引力传媒一字涨停，龙头星期六缩量封涨停，近期调整的科技股也开始企稳回升。当日北向资金净流入101亿元，北向资金开通以来累计净流入金额突破1万亿元，达10036亿元。

国际新闻

美元周一连续第三个交易日走低，因为经贸方面的进展进一步强化了市场对于达成协议的预期，减少了美元的避险买盘。与此同时，十年期美债收益率走高，收益率曲线的陡峭程度创今年最大。

随着美元走弱，黄金继续上涨，稳守在1500美元上方；布油升至三个月高点，受益于贸易进展以及良好的工业数据表现。

尽管市场的风险情绪得到支撑，但年关将至，美股投资者采取保守策略，对本月涨幅获利了结，三大股指录得约四周以来最大单日百分比跌幅。

周二，中国香港、澳大利亚、法国、新加坡、英国等市场将提前休市，日本、意大利、德国、韩国将全天休市；周三，元旦假期全球多个市场将全天休市。

投资机会参考

1、【限期关停全面淘汰 该产品价格上涨20%】近期，浙江嘉兴南湖区召开印染行业专项整治工作推进会，对前期南湖区印染行业整治工作推进情况进行了汇报，同时对下一阶段印染行业专项整治工作进行部署，确保在2020年11月30日之前全面完成印染行业关停淘汰。与此同时，分散染料也开启上涨步伐：分散黑ECT300%上涨至30元/KG；其他常规全系列分散染料上涨20%，其中分散蓝56#艳蓝E-4R100%（2BLN） 调价至120元，红60#分散红FB200%调价至130元红E-4B（3B）调价至55元。今年5月，南湖区打响了印染行业专项整治攻坚战，要求淘汰关停一批印染企业。截止目前，全区19家印染企业，7家已经停产，1家已评估谈妥即将签约。业内人士表示，每年年底，是印染厂采购染料黄金季节。分散染料价格走势一般是年初开始涨价，年中冲高回落，年底探底并开始孕育反弹力量。明年开春之时，印染企业会进入生产旺季，染料需求量将增加。A股上市公司中，闰土股份（002440）分散染料产能11万吨，活性染料产能8万吨，其他染料产能近2万吨，市占率居国内前二。浙江龙盛（600352）拥有超过年产30万吨染料产能和年产约10万吨助剂产能，在全球市场中列居首位。

2、【万亿专项债发行大幕提前开启 四川和河南率先公开招标发行】上海证券报报道，四川和河南两省的专项债1月2日公开招标发行，成为2020年最早发行专项债券的省份。此外，云南、浙江等多个省市也公布了1月新增专项债券发行计划。从这些已披露的新增专项债发行信息看，据不完全统计，规模累计将达到2000多亿元，占提前下达额度的两成多。这个时点比去年提前了近20天。机构认为，万亿专项债提前下达，基建占比或大幅提高，发行节奏或将加快，2020年1-2月为地方政府债券用于基建的资金或为2019年同期的2倍。据悉，四川省专项债券额度重点用于支持交通基础设施项目、能源项目等7个领域符合条件的重大项目。公司方面，四川成渝（601107）四川省内唯一的公路基建类A+H股上市公司，公司牵头联合体中标天邛高速公路项目，估算总投资约为86.85亿元，公司占比82%。四川路桥（600039）主要业务包括交通基础设施投资与建设，建设足迹遍布四川省内各地区。

3、【钛白粉新年伊始提价先行 两份提价函已到位】2日，锦州钛业上调氯化法钛白粉报价1000元/吨，报20000元/吨。无独有偶，中信钛业发布调价函，受原材料价格上涨影响，为保证给客户提供可持续、优质、稳定的产品，公司自2020年1月1日起，上调CR系列氯化法钛白粉售价，国内市场上调1000元/吨，海外市场上调140美元/吨。钛白粉下游主要是涂料、塑料、造纸等行业，需求占比分别为58%、24%、9%。竣工周期对涂料需求增加，塑料和造纸等行业开工率也将提升，有助于拉动钛白粉需求增长。机构认为，钛白粉过去五年以来平均表观消费增速约2%-3%，对应约国内需求增速预计在5万吨左右，国内竣工面积修复，一定程度的周期加速，2020年需求增速或增至10万吨。此外，随着国内氯化法钛白粉的进步，国内进口量有望进一步减少。相关上市公司中，中核钛白（002145）钛白粉产能25万吨，国内第二，2019年上半年钛白粉营收16.18亿元，毛利29.37%。攀钢钒钛（000629）钛白粉产量位居全国前三，硫酸法钛白粉产能22万吨、氯化法钛白粉产能1.5万吨，2019年上半年钛白粉营收14.58亿元，占比23.26%。

4、【2019年我国氢气产量或突破2000万吨 成为世界第一产氢大国】据一财报道，毕马威预测，2019年我国氢气产量或突破2000万吨，成为世界第一产氢大国。12月11日，国家能源局发布关于能源技术装备创新支撑能源革命和绿色发展研究等四项课题承担单位公开征集公告，“氢能产业发展及其技术装备创新支撑研究”课题在列。项目要求在调研国内氢能产业基本情况等基础上研判产业发展方向。机构认为，《中国氢能源及燃料电池产业白皮书》系统研究了氢能在我国现代能源体系建设中的定位，全面展示了产业发展现状，并提出2050年氢气需求接近6000万吨，加氢站将达到1万座以上，燃料电池汽车产量达到520万辆。未来伴随着氢能与燃料电池产业的高速发展，迎来黄金发展时期。公司方面，科力远（600478）公司氢燃料电池客车落地，正式投入在佛山市禅城区南庄镇新落成的国家级4A景区内的线路运营。雄韬股份（002733）与鲍斯股份、上海华熵能源科技签订《战略合作三方协议》，三方将在全国范围内就氢燃料电池汽车关键零部件的生产、研发及供应链等多方面展开深度股权合作和产业合作。

行业新闻

1、农业农村部安排部署2020年农业农村工作。紧扣打赢脱贫攻坚战和补上全面小康“三农”短板两大任务，守好保障粮食、生猪等重要农产品有效供给一条底线。

2、中国汽车流通协会认为，2020年初汽车消费市场仍不明朗，预计2020年1月份销量比去年12月份略有下降。

3、普华永道报告指出，2019年A股IPO数量和融资额大幅增长。2020年全年A股IPO数量将有望超过220家，全年融资规模将超过2500亿元。

4、根据住房城乡建设部的统计，目前，全国有237个城市已启动垃圾分类，上海、厦门、杭州、宁波、广州、深圳等18个城市生活垃圾分类居民小区覆盖率超过70%。

5、据一财报道，毕马威预测，2019年我国氢气产量或突破2000万吨，成为世界第一产氢大国。

6、市场监管总局就《<反垄断法>修订草案（公开征求意见稿）》公开征求意见，意见稿提出经营者滥用市场支配地位将处上一年度销售额1%-10%的罚款。

7、上海证券报报道，地方万亿专项债发行大幕提前开启，这个时点比去年提前了近20天。除了基建外，老旧小区改造也有望成专项债的发力方向之一。

8、商务部表示，2019年高质量、高技术、高附加值产品出口快速增长。启动10省市二手车出口试点，支持华为等8个新一批加工贸易保税维修项目先行先试。

9、1月2日下午，中国中车与国家电投联手开发的首台氢燃料电池客车在宁波下线。

10、外汇交易中心公告，全国银行间同业拆借中心将于2月24日起试运行利率期权交易及相关服务。

11、据路透社2日援引5名知情人士的话称，由于中国与英国政治关系紧张，沪伦通计划暂时被叫停。中国外交部发言人耿爽2日对此消息并未予以正面证实，但他表示，希望英方为中英各领域的务实合作顺利开展创造适宜条件。

12、私募排排网今日发布的报告显示，目前股票策略型私募基金的平均仓位为80.65%，上涨13.61个百分点，从2019年10月仓位大减以来，已连续3个月持续上升。

13、据外媒报道，特斯拉表示将在1月7日进行第二次国产Model 3交付。消息称，此次交付的客户并非特斯拉的员工。

前日港股通（沪）前十大成交

前日港股通（深）前十大成交

公司新闻

1、*ST升达披露公告，拟收购控股子公司少数股东股权，双方协议约定，第一笔股权转让款支付前，交易方需以现金方式先向*ST升达支付前期业绩补偿款1.35亿元，有望助*ST升达扭亏。

2、中宠股份在互动平台表示，目前公司市场团队已积极开展网络直播带货等新型营销方式，实现公司在国内市场进一步做大做强的战略目标。

3、浙江东方公告称，董事会同意公司2020年度依照市场行情和公司实际资金需求情况，通过二级市场择机处置海康威视、华安证券股票。浙江东方目前持有海康威视2934万股、华安证券7200万股。

4、路通视信股东拟合计减持不超10.36%股份；必创科技董事、高管拟合计减持不超3.34%股份；华钰矿业股东西藏博实拟减持不超6%；王子新材控股股东王进军和一致行动人王孝军拟合计减持不超过6%股份。

5、暴风集团提示风险称，公司的主要业务仍然处于停顿状态，经营发展受到严重制约，面临无业务收入来源的风险。

6、红宇新材子公司拟出资不超过5000万元参与设立5G产业投资基金。

7、10天8板引力传媒风险提示，公司MCN业务目前处于发展初期，尚未形成成熟的商业模式。控股股东一致行动人近日减持240万股。

8、北上资金昨日净流入101亿元，格力电器、中国平安、招商银行分别获净买入7.3亿元、4.5亿元、4.3亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为5亿元。

9、中国恒大公告，于2019年全年的合约销售金额约为6011亿元人民币，2020年的合约销售目标为6500亿元人民币。

10、长春高新晚间披露业绩预告，2019年预盈16.1亿元至18.12亿元，同比增长60%-80%。

国际新闻详情

据路透报道，周一有媒体援引欧盟执委会的新贸易执委郝根的话称，他在下月首次会晤美国对口官员时，将在一系列有争议的问题上重置欧盟与美国的贸易关系。

郝根本月刚从农业执委提拔为贸易执委。他对爱尔兰时报称，他在圣诞节前夕与美国贸易代表莱特希泽进行了交谈。

“我们同意1月中旬在华盛顿会晤，讨论导致欧美关系紧张的诸多问题。除非我们在共同的贸易议程上达成共识，否则没必要详细探讨解决贸易争议问题。”

“我将寻求在一些问题上重置欧盟与美国的贸易关系，比如钢铝关税，比如美国针对欧洲的数码税发出的关税威胁。”

美元周一连续第三个交易日走低，因投资者青睐风险较高的资产。年底的交投清淡更是加剧了美元的跌势。ActionEconomics分析师写道，“美元在今年倒数第二个交易日走低……超低的流动性状况加剧了外汇市场的波动。”美元今年全年涨幅约0.6%，而2018年的涨幅约为4.4%。

除了打压美元之外，市场对贸易关系以及全球经济增长前景改善越来越乐观，促使投资者撤离美债等其他避险资产。指标10年期美国国债收益率升2.2个基点，报1.895%。

投资者风险意愿亦扶助欧元兑美元，周一升至四个半月高位1.121美元，尾盘上涨0.23%，至1.120美元。最近几周，欧元区经济出现好转的迹象提振了欧元。英镑兑美元尾盘收高0.26%，报1.311美元。

油价周一升至三个月高点，受预期中的贸易协议和工业数据良好的乐观人气提振，路透的一项调查显示，中国12月制造业活动可能会再度站在枯荣线上方。与此同时，交易员密切关注美国空袭伊拉克和叙利亚后的中东局势。

美国周日对伊拉克什叶派民兵武装“人民动员组织”发动空袭，而伊拉克的抗议者周六迫使该国南部的纳西里耶油田一度关闭。两名消息人士表示，伊拉克纳西里耶油田周一恢复运行，不过得花两天时间才能完全复产。

金价周一上涨，因全球经济增长忧虑令金价维持在每盎司1500美元上方，且市场对于达成贸易协议的预期减少了对疲软美元的避险买盘。FXTM分析师LukmanOtunuga称，“金价上涨背后的主要推动因素是美元疲弱。”上周五，全球最大的黄金上市交易基金SPDRGoldTrustGLD持金量上升0.1%，至893.25吨，创下11月29日以来的最高水平，反映出投资者人气高涨。